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投资管理解决方案

一.阻滞投资机构业务发展的难题

1.募资阶段信息获取难

    缺乏有效渠道，投资人难实时全面了解基金发行信息；基金数据统计慢，不利于投资人更好地经营管理。

2.投资阶段项目管控难

    海量项目无统一管理，基金经理和LP无法全面掌控；立项、尽调、决投……项目环节多，需加强协作。

3.投后阶段信息传递慢

    被投企业信息传递慢，财报分析、关键提醒不及时；被投企业财务、法律支持、高管推荐等服务不集中。

4.退出阶段绩效评估难

    项目分红、回款等数据记录不全，退出绩效难评估；基金退出财务数据缺乏集中管理，不利于多维分析。

5.前后台协同能力弱

    业务审批流复杂多变，节点、表单配置需求难满足；跨部门跨组织沟通协作难，拉低组织运营效率。

6.业务知识查找共享难

    各类知识文档分散，缺乏统一集中管理；优秀经验沉淀、结构化不足，投资能力传承度不高。

二.投资管理系统功能

三.场景赋能

1.基金管理

• 对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算全环节实行电子化管理

• 以图表形式，对基金规模、类别、总数、募集进度等进行多维度统计分析

  
  

2.投资管理

• 从项目立项到项目退出全流程通过系统进行管理，实现全周期监控

• 建立项目池，对各类投资项目涉及的项目信息、过程文档、渠道关系进行统一管理

  
  

3.投后管理

• 对投后企业的履约情况、财务状况、经营管理情况、投后预警信息等进行统一管理

• 整合被投企业所需的人才信息、政府服务信息、中介机构信息等，为其提供增值服务

  
  

4.退出管理

• 针对每笔基金都由系统自动统计出详细的基金退出情况

• 构建退出核算管理平台，对退出的股权投资项目进行退出核算信息管理

  
  

5.协同管理

• 构建流程管理平台，集成移动办公平台，支撑各项投资业务流程快速流转

• 搭建任务管理、会议管理、新闻管理等协同办公模块，提效跨组织跨部门协同

  
  

6.知识管理

• 搭建知识中心，对各类投资知识、项目成果进行统一分类、存储

• 统一知识搜索，实现投资机构的知识快速复用和分享

  
  

四.方案价值

1.投资标的全景画像：

对接企查查对标的公司信息清晰可见；资料保存，容易查找，不易丢失。

2.基金管理：

对基金设立、决策、募集、投资、运营和清算全环节实行电子化管理，记录留痕；以图表的形式，对基金规模、类别、总数、募集进度等进行多维度统计分析，支撑投资人/管理层实时查看公司基金动态，助力洞察决策。

3.投资合同全面把控，财务状况实时查看：

投资合同关联发票实施把控财务流程的每一个环节；数据API无缝对接财务管理系统，业务与财务流程全面打通；自定义合同审批流，移动端实时审核，实现业务高效流转。